Źródło: astuteanalytica.com
Rynek energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku: według technologii (systemy fotowoltaiczne (krzem monokrystaliczny, krzem wielokrystaliczny, cienkowarstwowe, inne), skoncentrowane systemy energii słonecznej (rynna paraboliczna, reflektor Fresnela, wieża energetyczna, silnik talerzowy) oraz systemy ogrzewania i chłodzenia słonecznego); moduły słoneczne (panele słoneczne monokrystaliczne, panele słoneczne polikrystaliczne, ogniwa słoneczne cienkowarstwowe, ogniwa słoneczne z krzemu amorficznego, ogniwa słoneczne z tellurku kadmu i inne); zastosowanie końcowe (generowanie energii elektrycznej, oświetlenie, ogrzewanie, ładowanie, inne); region-wielkość rynku, dynamika branży, analiza możliwości i prognoza na lata 2024–2032
Scenariusz rynkowy
Rynek energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku w 2023 r. wyceniono na 349,6 mld USD, a przewiduje się, że do 2032 r. osiągnie on wartość rynkową 2738,9 mld USD przy średniorocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 25,7% w okresie prognozowania 2024–2032.
Region Azji i Pacyfiku zdecydowanie ugruntował swoją pozycję potęgi w globalnym krajobrazie energetyki słonecznej. W 2023 r. region ten odpowiadał za ponad 65% światowej zainstalowanej mocy fotowoltaicznej. Chiny, będące liderem w tej dziedzinie, osiągnęły zdumiewające 390 GW zainstalowanej mocy słonecznej do końca 2022 r. Ten błyskawiczny wzrost przypisuje się nie tylko ogromnemu zasięgowi geograficznemu kraju, ale także jego światowej sławy doświadczeniu w produkcji paneli fotowoltaicznych (PV). W rzeczywistości, w tym roku, sześciu z dziesięciu największych producentów PV na świecie to były firmy chińskie. Po Chinach Indie poczyniły znaczące postępy na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku, a moc słoneczna kraju przekroczyła 56 GW w 2022 r., z czego 13 GW zostało zainstalowanych w roku 2022. Ambitny cel Jawaharlal Nehru National Solar Mission, jakim było osiągnięcie 100 GW do 2022 r., zapewnił znaczący impuls, wspierany zarówno przez krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów. Ten impuls został podkreślony przepływem inwestycji o wartości ponad 10 miliardów dolarów do indyjskiego sektora energii słonecznej w samym roku 2020.
Japonia, radząc sobie ze skutkami katastrofy w Fukushimie, skierowała swoją energię na odnawialne źródła energii, zwłaszcza energię słoneczną. Do końca 2021 r. Japonia miała zainstalowaną moc słoneczną wynoszącą około 78,4 GW, która według prognoz przekroczy 90 GW do końca 2023 r. Hojne taryfy gwarantowane rządu były kluczowe, oferując stawki sięgające nawet 40 jenów za kWh w początkowych fazach w celu wzmocnienia adopcji. Z drugiej strony wzrost rynku energii słonecznej w Australii jest równie przekonujący. Z ponad 3,5 milionami instalacji słonecznych na dachach do końca 2022 r. Stwierdzono również, że w kraju zainstalowano ponad 310 000 nowych instalacji słonecznych na dachach, osiągając moc słoneczną 2,7 GW, prawie 21% gospodarstw domowych w kraju korzystało z energii słonecznej. Ten wskaźnik adopcji był napędzany głównie przez 60% redukcję kosztów instalacji w poprzedniej dekadzie i rosnące ceny energii elektrycznej.
Jednak te monumentalne osiągnięcia są zestawione z wyzwaniami. Na przykład Indie zmagały się z problemami związanymi z przejmowaniem gruntów w gęsto zaludnionych regionach, podczas gdy Australia zmagała się z problemami ze stabilnością sieci z powodu szybkiego wzrostu liczby zdecentralizowanych instalacji słonecznych. Ponadto warto zwrócić uwagę na potęgę produkcyjną regionu. Do 2022 r. Chiny odpowiadały za 70% światowej produkcji paneli fotowoltaicznych. Ta dominacja doprowadziła do rozgałęzienia się wielu chińskich firm, zakładających bazy produkcyjne w sąsiednich krajach, takich jak Wietnam, w celu wykorzystania lokalnych korzyści i obejścia barier handlowych.
Dynamika rynku
Kierowca: Spadające ceny paneli słonecznych i powiązanego sprzętu
W sercu boomu słonecznego w Azji i Pacyfiku leży prosty, ale głęboki fakt: energia słoneczna stała się znacznie tańsza na globalnym rynku energii słonecznej. W rzeczywistości ceny paneli słonecznych spadły o 82% w latach 2010 i 2022. Chiny, jako kotwica produkcyjna regionu, znacznie zwiększyły swoje możliwości produkcyjne. Do 2023 r. kraj ten odpowiadał za 70% światowej produkcji paneli słonecznych. Jego rozległa infrastruktura produkcyjna i stałe inwestycje w badania i rozwój, które osiągnęły 1,4 miliarda dolarów w 2019 r., odegrały zasadniczą rolę w obniżeniu cen paneli słonecznych na całym świecie. Ta 90-procentowa obniżka cen w ciągu dekady skutecznie przełożyła się na korzyści dla innych krajów Azji i Pacyfiku.
Z drugiej strony rynek energii słonecznej w Indiach zareagował zdecydowanie na te zmiany cen. W 2020 r. taryfy za energię słoneczną w kraju osiągnęły przełomowo niski poziom ₹2,36 (0,031 USD) za kWh. Te konkurencyjne ceny zmieniają strategie pozyskiwania energii w Indiach, zwłaszcza w zestawieniu z ich zależnością od importu węgla, która wynosiła ponad 80%. Co więcej, Filipiny, choć mniejszy rynek, odzwierciedlały szerszy trend regionalny. 60% redukcja kosztów projektów słonecznych w ciągu pięciu lat (do 2021 r.) szła w parze ze stałym 20% rocznym wzrostem mocy słonecznej.
Trend: Rosnące zainteresowanie zdecentralizowanymi instalacjami solarnymi
Zdecentralizowane lub rozproszone instalacje solarne stały się wyraźnym trendem w regionie Azji i Pacyfiku. Podejście to wiąże się z dystrybucją mniejszych systemów solarnych na większym obszarze geograficznym, a nie koncentracją mocy w dużych farmach. Australia jest dowodem popularności tego trendu. Do końca 2022 r. w kraju zainstalowano ponad 3,5 miliona instalacji solarnych na dachach. W ujęciu procentowym oznacza to, że prawie 21% australijskich gospodarstw domowych przyjęło energię słoneczną, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z zaledwie 0,2% dekadę wcześniej. Ponadto w Indonezji, z jej archipelagową topografią, do 2021 r. ponad 15 000 wiosek korzystało z zdecentralizowanych systemów solarnych, biorąc pod uwagę wyzwania logistyczne scentralizowanej sieci. Trend ten nie jest tylko odzwierciedleniem wygody logistycznej, ale także wynikiem spadających cen paneli słonecznych, które spadły o 89% w latach 2010–2020, co sprawiło, że mniejsze instalacje stały się ekonomicznie opłacalne dla poszczególnych gospodarstw domowych i społeczności.
Wyzwanie: integracja i stabilność sieci
Wraz z wykładniczym wzrostem energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku pojawiło się poważne wyzwanie: integracja i stabilność sieci. Nagły napływ energii ze źródeł słonecznych, zwłaszcza w godzinach szczytu słonecznego, może powodować wahania napięcia i destabilizację sieci. W Australii, gdzie nastąpiło szybkie przyjęcie zdecentralizowanych instalacji słonecznych, stabilność sieci stała się pilną kwestią. Do 2021 r. Australia Południowa doświadczyła okresów, w których produkcja energii słonecznej przewyższała popyt, co prowadziło do potencjalnej niestabilności sieci. W Wietnamie, gdzie moc słoneczna wzrosła ze 134 MW w 2018 r. do ponad 17,6 GW do końca 2021 r., infrastruktura sieciowa miała problemy z nadążaniem. W słoneczne dni ograniczenia – w których farmy słoneczne były proszone o zmniejszenie produkcji lub wyłączenie – stały się powszechne z powodu niezdolności sieci do poradzenia sobie z nadwyżką mocy. Wyzwanie to jest dodatkowo utrudnione przez niestabilny charakter energii słonecznej, wymagający solidnych systemów zarządzania siecią i znacznych inwestycji w rozwiązania w zakresie magazynowania energii, które w 2021 r. wciąż nadążały za szybkim tempem wdrażania energii słonecznej.
Szansa: Rosnący popyt na magazynowanie energii w celu odblokowania potencjału rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku
Podczas gdy Azja i Pacyfik nadal znajdują się na szczycie fali słonecznej, na horyzoncie pojawia się jaskrawa okazja: magazynowanie energii. Energia słoneczna, pomimo całego swojego potencjału, jest przerywana – słońce nie świeci cały czas. Stąd efektywne magazynowanie energii słonecznej staje się kluczem do ciągłego zasilania, szczególnie w nocy lub w pochmurne dni. Do 2022 r. globalny rynek magazynowania energii został wyceniony na około 36 miliardów dolarów, a przewiduje się, że do 2030 r. wzrośnie do ponad 87 miliardów dolarów. Udział Azji i Pacyfiku w tej trajektorii wzrostu jest znaczny. Na czele stawki stoją Chiny, które zgodnie ze swoją dominacją w dziedzinie energii słonecznej agresywnie promują swoje inicjatywy w zakresie magazynowania energii. Do końca 2022 r. Chiny pomyślnie zainstalowały ponad 59,8 GW magazynów energii, co stanowi godny pochwały wzrost o 78% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Indie, które nie pozostają daleko w tyle i zawsze chcą optymalizować swoją rozwijającą się infrastrukturę słoneczną, odnotowały wzrost na rynku magazynowania energii, rosnąc w tempie skumulowanym 6,4% rocznie od 2018 do 2022 r. Wzrost ten został uzupełniony środkami politycznymi, takimi jak Narodowa Misja Magazynowania Energii, której celem jest uczynienie z Indii globalnego centrum badań i produkcji baterii i magazynowania energii. Biorąc pod uwagę, że na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku jest ponad 4,3 miliarda ludzi, z czego prawie 450 milionów nadal nie ma dostępu do niezawodnej energii elektrycznej, potencjalna skala rynku magazynowania energii jest oszałamiająca. Magazynowanie energii, w szczególności rozwiązania w zakresie magazynowania baterii, może odegrać kluczową rolę w przezwyciężeniu tej luki.
Analiza segmentowa
Według technologii
Systemy fotowoltaiczne są bez wątpienia klejnotem koronnym rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku, wykazując bezprecedensowy wzrost i akceptację w całym regionie. Ich dominacja nie jest przypadkowa. Solidne połączenie wspierającej polityki rządowej i aktywnego zaangażowania branży stworzyło środowisko, w którym technologia PV nie tylko się rozwija, ale także przewodzi. Z 89% udziałem w rynku i imponującym CAGR wynoszącym 26% prognozowanym na kolejny okres, system PV ugruntował swoją pozycję na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku jako preferowany wybór w zakresie wytwarzania energii słonecznej w regionie. Dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2022 r. ujawniają wzrost wytwarzania energii słonecznej PV o 270 TWh, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim i osiąga łączną wartość zbliżoną do 1300 TWh. Co godne uwagi, po raz pierwszy w historii tempo wzrostu przewyższyło tempo wzrostu wszystkich innych odnawialnych źródeł energii, w tym wiatru. Tak dynamiczny wzrost sprawił, że fotowoltaika stała się jedną z najszybciej rozwijających się technologii odnawialnych, ustępując jedynie nieznacznie energii wiatrowej.
Imponujący dodatek 100 GW nowej mocy fotowoltaicznej w 2022 r., około 60% więcej niż w 2021 r., co można przypisać mieszance czynników. Przede wszystkim zbliżające się terminy realizacji polityki w krajach takich jak Chiny, USA i Wietnam odegrały kluczową rolę na rynku energii słonecznej, zmuszając interesariuszy do zwiększenia liczby instalacji. Ponadto, ponieważ fotowoltaika słoneczna stała się najbardziej ekonomicznym wyborem do wytwarzania energii elektrycznej, jej atrakcyjność zarówno dla zastosowań komercyjnych, jak i mieszkaniowych jest niezaprzeczalna. Wraz ze wzrostem popytu mieszkaniowego udział w rynku systemów fotowoltaicznych jest gotowy tylko wzrosnąć. Region Azji i Pacyfiku doświadcza wspólnego pędu w celu obniżenia kosztów związanych z fotowoltaiką, stawienia czoła wyzwaniom i zwiększenia zrozumienia potencjału fotowoltaiki, co jeszcze bardziej umacnia jego przyszłe perspektywy.
Według modułu słonecznego:
Jeśli chodzi o moduły słoneczne, monokrystaliczne panele słoneczne są liderami na rynku energii słonecznej w Azji i Pacyfiku, mając 44% udziałów w rynku. Panele te są preferowanym wyborem w regionie Azji i Pacyfiku ze względu na ich wysoką wydajność, połączoną ze wzrastającą skalą produkcji. Panele monokrystaliczne, charakteryzujące się jednolitym, ciemnym wyglądem i zaokrąglonymi krawędziami, są wykonane z pojedynczej struktury krystalicznej, co daje elektronom więcej miejsca do poruszania się i generuje wyższy współczynnik wydajności. Ta wydajność, często wynosząca od 15% do 20%, jest wyższa niż w przypadku większości innych typów paneli słonecznych, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla regionów o ograniczeniach przestrzennych.
Preferencje dla paneli monokrystalicznych na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku wynikają również z ich trwałości i spójności wydajności. Mają one tendencję do dłuższej żywotności i wykazują mniejszą degradację wydajności w czasie w porównaniu do ich odpowiedników polikrystalicznych lub cienkowarstwowych. Ponadto, w miarę postępu technologicznego, koszt produkcji tych wysokowydajnych paneli nadal spada, co czyni je jeszcze bardziej dostępnymi dla rynku Azji i Pacyfiku.
Przez użytkowników końcowych:
Według użytkowników końcowych rynek energii słonecznej w Azji i na Pacyfiku jest zdominowany przez segment wytwarzania energii elektrycznej. Według ostatnich danych, sam ten segment odpowiadał za imponujące 65% całkowitych przychodów rynkowych. Jego dominacja na tym się nie kończy: prognozy na okres 2024-2032 wskazują, że ten segment ma gwałtownie wzrosnąć z przewidywanym CAGR na poziomie 26%, co pokazuje jego kluczową rolę w krajobrazie energii odnawialnej w regionie. W miarę jak kraje Azji i Pacyfiku zmagają się z podwójnym wyzwaniem: rosnącą degradacją środowiska i rosnącym zapotrzebowaniem na energię, energia słoneczna wyłania się jako zrównoważone rozwiązanie. Rządy dostrzegają konieczność tej transformacji.
Liczne kraje w regionie wprowadzają zachęty i ulgi podatkowe, aby zachęcić do instalacji paneli słonecznych, działając jako znaczący katalizator. Na przykład, do 2022 r. rząd Indii ułatwił już instalację ponad 56 GW mocy słonecznej, dążąc do 100 GW do końca 2022 r. Ta proaktywna postawa rządu, w połączeniu z ciągle rosnącą świadomością zrównoważonego rozwoju środowiska, zapewnia, że trajektoria segmentu wytwarzania energii elektrycznej pozostaje ostro w górę na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku.
Najwięksi gracze na rynku energii słonecznej w regionie Azji i Pacyfiku
- Firma Tata Power Solar System Ltd.
- Trina Solar
- Kanadyjska firma Solar Inc.
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Grupa Waaree
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., ltd
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co.,LTD
- Energia Kohima
- Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
- Inni wybitni gracze
Przegląd segmentacji rynku:
Według technologii
- Systemy fotowoltaiczne
- Krzem monokrystaliczny
- Krzem wielokrystaliczny
- Cienkowarstwowy
- Inni
- Systemy skoncentrowanej energii słonecznej
- Koryto paraboliczne
- Reflektor Fresnela
- Wieża mocy
- Silnik talerzowy
- Systemy ogrzewania i chłodzenia słonecznego
Przez moduł słoneczny
- Panele słoneczne monokrystaliczne
- Panele słoneczne polikrystaliczne
- Ogniwa słoneczne cienkowarstwowe
- Ogniwo słoneczne z krzemu amorficznego
- Ogniwo słoneczne z tellurku kadmu
- Inni
Według przeznaczenia
- Generowanie energii elektrycznej
- Oświetlenie
- Ogrzewanie
- Ładowanie
- Inni
Według kraju
- Chiny
- Japonia
- Indie
- Australia i Nowa Zelandia
- Korea Południowa
- ASEAN
- Kambodża
- Indonezja
- Wietnam
- Tajlandia
- Singapur
- Filipiny
- Malezja
- Tajwan
- Hongkong
- Reszta Azji i Pacyfiku