Źródło: woodmac.com
Branża fotowoltaiczna wkracza w nową fazę zakłóceń, ponieważ eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zaczyna wpływać nie tylko na realizację projektów regionalnych, ale także na trajektorię rozwoju globalnego łańcucha dostaw.
W najbliższej perspektywie wpływ będzie najbardziej widoczny w przypadku projektów w budowie. Około 110 GW mocy fotowoltaicznej na Bliskim Wschodzie jest obecnie w fazie realizacji lub na różnych etapach rozwoju, przy czym pojawiają się już pierwsze oznaki zakłóceń. Chociaż skutki są najbardziej bezpośrednie w przypadku projektów w budowie, szerszy rurociąg jest coraz bardziej narażony na opóźnienia, inflację kosztów i niepewność dostaw. Deweloperzy i wykonawcy EPC opóźniają dostawy, dostosowują harmonogramy dostaw i ponownie oceniają harmonogramy zamówień w odpowiedzi na rosnącą niepewność na szlakach logistycznych i transportowych.
Wyzwania te wynikają przede wszystkim ze zwiększonego narażenia na ryzyko w kluczowych korytarzach morskich, rosnących stawek frachtowych i wyższych kosztów ubezpieczenia. W rezultacie oczekuje się, że nakłady inwestycyjne na projekty w całym regionie wzrosną o ~1–3%, a termin oddania do użytku wydłuży się w niektórych przypadkach o kilka miesięcy.
Jednakże wpływ nie obejmuje Bliskiego Wschodu. Zakłócenia w logistyce już przekładają się na rynki światowe, w szczególności do Europy. Od początku konfliktu koszty transportu z Chin do Europy wzrosły aż o 18% na trasach do Rotterdamu i o około 10% do Europy Południowej. Podwyżki te są natychmiast absorbowane przez deweloperów, wprowadzając dodatkową presję kosztową w czasie, gdy branża spodziewała się dalszych spadków cen.
Chociaż te krótkoterminowe skutki- są istotne, bardziej znaczące implikacje mają charakter strukturalny. Bliski Wschód wyłaniał się jako potencjalny ośrodek produkcji energii słonecznej, czemu sprzyja dostęp do taniej energii-, strategiczna polityka przemysłowa i bliskość kluczowych rynków popytowych. Ogłoszona moc modułów, ogniw i segmentów wydobycia przekroczyła 30 GW, przy ambicjach obsługi zarówno popytu krajowego, jak i rynków eksportowych.
Obecne zakłócenia opóźniają tę trajektorię. Harmonogramy projektów ulegają wydłużeniu, decyzje inwestycyjne są odkładane, a uwaga skupia się na krótkoterminowej-stabilności operacyjnej. Co ważne, wpływ wykracza poza montaż modułu. Opóźniony jest także rozwój łańcuchów dostaw komponentów pomocniczych -, w tym szkła solarnego, ram aluminiowych i konstrukcji montażowych -. Komponenty te mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia konkurencyjnej-kosztowej, lokalnej produkcji. Bez nich produkcja pozostaje zależna od importowanych surowców i strukturalnie mniej konkurencyjna.
Opóźnienie to ma bezpośrednie konsekwencje dla dywersyfikacji globalnego łańcucha dostaw. Zamiast przyspieszać rozwój alternatywnych ośrodków produkcyjnych, obecne otoczenie prawdopodobnie wzmocni zależność od ustalonych łańcuchów dostaw, szczególnie w Chinach. Skala, struktura kosztów i integracja ekosystemów chińskiej produkcji pozostają niezrównane, a opóźnienia w konkurencyjnych regionach jeszcze bardziej wzmacniają tę pozycję.
Jednocześnie zakłócenie obnaża słabe punkty dostaw wyższego szczebla, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Chociaż oczekuje się, że moce produkcyjne modułów w USA osiągną 50–60 GW do 2026 r., krajowa produkcja ogniw pozostaje znacznie niższa, co powoduje strukturalne uzależnienie od ogniw importowanych.
Znacząca część tej podaży pochodzi z regionów obecnie narażonych na podwyższone ryzyko, w tym z Omanu i Etiopii. Jeśli wystąpią zakłócenia, Stany Zjednoczone mogą stracić nawet 20–25% zewnętrznych dostaw ogniw, zmniejszając ich dostępność i powodując wzrost cen ogniw o 2–4 centy amerykańskie za wat. Miałoby to bezpośrednie konsekwencje dla kosztów produkcji, harmonogramu projektów i tempa rozbudowy krajowych mocy produkcyjnych.
Podsumowując, zmiany te wskazują na zmianę dynamiki rynku. W perspektywie krótkoterminowej presja kosztowa-pojawi się ponownie w logistyce. W średnim okresie ograniczenia podaży - szczególnie na poziomie komórki - prawdopodobnie wprowadzą presję na wzrost cen. Oczekuje się, że w dłuższej perspektywie opóźnienia w ekspansji produkcyjnej na Bliskim Wschodzie wydłużą harmonogram globalnej dywersyfikacji łańcucha dostaw.
Rezultatem jest bardziej złożone i mniej przewidywalne środowisko operacyjne dla programistów, producentów i decydentów. Chociaż branża fotowoltaiczna wykazała się odpornością dzięki wcześniejszym zakłóceniom, obecna sytuacja uwydatnia stopień, w jakim ryzyko geopolityczne staje się czynnikiem decydującym o rozwoju łańcucha dostaw.
Zamiast przyspieszać przejście w kierunku bardziej rozproszonej bazy produkcyjnej, konflikt na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie opóźni to przejście i wzmocni istniejącą koncentrację dostaw, przynajmniej w następnym cyklu inwestycyjnym.
